2009年11月18日，交通银行正式推出全新客户服务品牌——“快捷理财”。该项服务填补了目前金融市场上缺乏低额度、满足大众需求的理财服务的空白，针对季均金融资产1万以上、5万以下的客户人群，为其提供更加优质的理财服务。

    据悉，交通银行此次独家首推“快捷理财”服务,是为了提升这一客户人群对交通银行的忠诚度，着力吸引、培育年轻成长型的客户人群。其“快捷”主要表现在以下三个特性上：

    一、快捷入门。只要在交通银行季均资产达到1万元，就可免费升级为快捷理财客户，门槛较低，大众客户即能进入。

    二、快捷尊享。成为快捷理财客户之后，能够尊享“一个团队、二免资费、三享服务”。交通银行为快捷理财客户特别培训了“一个”专业的理财队伍；“二免”每月2笔ATM同城跨行取款手续费和手机银行服务费；“三享”免费财务健康诊断、免费“基金智慧定投”理财规划和免费电话银行代客交易。

    三、快捷开通。客户可通过ATM、自助通、电话银行95559、网上银行四大电子渠道直接开通，不必前往银行网点办理。

    “快捷理财”的推出，使交通银行包括“沃德财富”、“交银理财”等在内的客户服务品牌管理体系更加完善。